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理財顧問

¥4000-8000 | 山東-泰安 |不限經(jīng)驗 |不限學歷
2019-02-23 更新被瀏覽:
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職位發(fā)布者
職位描述
不限到崗 |年齡不限 |婚況不限
招聘5-6人
1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議
2、指導客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
3、針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導。
4、兩年以上市場營銷工作經(jīng)驗,具有銀行、證券、保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
5、學習經(jīng)歷系金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先。
6、具有優(yōu)秀的學習能力、溝通能力,團隊協(xié)作精神。
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公司簡介
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  • 會計/金融/銀行/保險
  • 山東
  • 50-200人
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職位名稱:理財顧問
公司名稱: 乾道投資基金管理有限公司山東
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